上海战略所：关于上海加快元宇宙“新赛道”布局的对策建议

来源：澎湃新闻

作者：张亚军 徐亮 吕岚琪 潘斌

图片来源：由无界 AI工具生成

一、全球元宇宙“新赛道”布局的“六大趋势”

（一）顶层设计方面：各国争相出台支持政策，聚焦成立行业协会等

自2020年以来，美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、中国等纷纷出台发展元宇宙相关政策，其中，多国聚焦成立元宇宙相关协会或者产业联盟，率先推动元宇宙发展，例如韩国成立元宇宙协会，吸引包括三星集团在内的200多家韩企加入，推动政企协作；日本同样成立“元宇宙协会”，与金融厅等行政机关相互配合，启动市场构建，力争使日本成为元宇宙发达国家；与此同时，欧美着力聚焦规范“元宇宙”监管规则。针对元宇宙相关数据安全风险及产业垄断风险，美国开始加强数据安全和隐私保护监管；欧盟则出台《人工智能法案》《数字服务法案》《数字市场法案》等法案，对增加数字平台透明度、尊重用户选择权、个人保护隐私提出了具体要求。

（二）核心技术方面：全球玩家争先抢占赛道，云计算市场规模稳定增长，发达国家将人工智能作为未来“元宇宙”发展的关键组成部分

随着元宇宙的热度持续走高，云计算、人工智能等几项核心技术也进入高速发展阶段，吸引全球入局。美国在云计算领域占有主导地位，全球云计算市场规模保持稳定增长的趋势。Amazon、微软、Google、IBM 等科技巨头在云计算领域的市占率排在全球前列，以 Amazon 为例，拥有强大的云计算服务能力，目前全球 90％以上大型游戏公司依托 Amazon云在线托管，是全球云服务提供商的头部公司。 2016-2021年，全球云计算市场保持稳定增长的趋势。全球云计算市场空间巨大，新冠肺炎疫情的出现和延续，提高了远程办公、在线教育等领域SaaS应用的渗透率，加速了SaaS发展，在企业数字化转型需求的拉动下，企业对数据库等PaaS服务的需求持续增长。技术领先国家都将AIGC、NLP等人工智能技术作为本国“元宇宙”未来重要的潜力发展方向，美国、英国、法国、加拿大等国也已探索以无监督学习、强人工智能等类型人工智能技术开展前沿应用。尤其是2023年ChatGPT和AI作图应用的出现，刺激了人工智能在图像和自然语言方面的研发热潮。未来，AI智慧视频自主生成将成为可能，也将为“元宇宙”技术和产业成熟提供加速。

（三）行业应用方面：应用场景日趋多元，硬件、社交、游戏是驶向元宇宙的三驾马车

不同国家依靠基础优势布局游戏领域，各大上市公司加速布局。目前，美国Facebook公司以网络社交、虚拟会议为场景，不断开发旗下Oculus头显，2022年出货量已经占到全球 VR/AR 头显出货量75%，而 2020年第一季度其市场份额仅为 34%。日本“元宇宙”硬件设备技术布局主要围绕VR游戏生态，索尼利用其PlayStation 主机系统和游戏生态，不断开发PlayStation VR设备，以《生化危机VR》等大牌3A游戏佳作为牵引，推动其VR类游戏进入全球销量前三。

（四）人才培育方面：人才供需极度不平衡，着力系统培养高素质专业人才

元宇宙相关领域的持续爆火，逐渐形成较为完善的产业链，但是相关人才的发展却远远落后。韩国科学和信息通信技术部（MSIT）正在为其即将举办的旨在培训未来的元空间专业人士的新兵营招募扩展现实、人工智能和NFT专家。MSIT将在5月推出它所称的全国首个“元空间学院”，以培养180名专家。该部表示，包括微软、Adobe和The Sandbox在内的27家国际公司已经同意为元宇宙学院的学员提供经验和就业机会。韩国的目标是培养 40000 名虚拟世界专家，力争到 2026 年跻身全球虚拟世界市场的五个领先国家之列。Meta表示，计划未来五年在欧盟创造1万个新的高技能工作岗位，以推动开发“元宇宙”。

二、上海元宇宙“新赛道”布局的基本现状

（一）产业布局相对完备

从产业区位来看，上海在元宇宙产业链布局上，与北京、深圳一起位居全国第一梯队，共同引领国内元宇宙技术发展。据粗略统计，全国涉及元宇宙“新赛道”企业已经超万家。如果仅观察与元宇宙联系最为紧密的VR/AR行业，全国约有一千来家，其中约有10%的企业在上海运营。

表 1 全国VR/AR企业数量

若扩大观察范围，对涉及元宇宙相关硬件设备制造、软件服务企业进行梳理统计，全国共有143家企业，在元宇宙领域具备一定规模，或具有“专精特新”性质。这些典型代表企业主要集中的城市包括：北京(32.17%)、上海（14.69%）、深圳（11.89%）、杭州（6.99%）、广州（4.90%）、苏州（3.50%）。另据探迹数据显示，全国元宇宙企业区域城市Top 10中，深圳市以216家企业、北京203家、上海180家位列前三。虽然不同标准下，各城市排名前后略有变化，但总体而言，北京、上海、深圳是全国元宇宙产业集聚所在之地。上海在元宇宙领域处于先发位置。

表 2 全国元宇宙头部企业城市分布