AI火了，云赚翻了

来源：深燃，作者： 王敏，编辑： 金玙璠

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财报季来临，BAT三家的财报接踵而至，云业务成了看点。

过去，云厂商们一直大幅亏损，能否持续盈利是近两年业界衡量云厂商实力的重要指标。本季度，百度智能云首次宣布实现了季度盈利，成为继阿里云之后第二家宣布实现盈利的大厂云。阿里云已经连续两年实现盈利，并且要在一年之内实现分拆上市。

根据IDC相关报告，2022年下半年，中国公有云市场Top 5厂商分别是阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和亚马逊AWS，市场份额分别为31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。到今年上半年，华为云和运营商云的营收规模在财报中并未都展开。但有业内人士对深燃表示，云计算市场竞争更激烈，华为云、天翼云的市场份额还在上升。

不过，头部三家大厂云的格局却相对稳定。根据财报，一季度期间，阿里云的规模依然稳居榜首，营收为185.8亿元，营收占比约9%，同比却下滑了2.1%；腾讯高管指出，腾讯云营收占比不超过10%，也就意味着，一季度腾讯云营收不超过150亿元；百度智能云营收为42亿元，营收占比达13%。

在此之外，国内的“百模大战”已经白热化，外界更关注的是，AI大模型这股浪潮将如何变革云计算市场。

在全球头部三大云厂商中，微软和谷歌都已经向更强调AI能力的云服务商转变。国内头部云服务商们更是如此，百度、阿里已经率先卷了起来，发布了大模型，腾讯和字节跳动也已从模型训练的基础设施层面参与了进来。厂商们不仅争做大模型时代的“卖铲人”，还要当大模型时代的“淘金者”。

从近期云厂商的动作来看，它们卷向了价格战。4月下旬，阿里云亮出了有史以来最大规模降价，率先发起新一轮价格战，5月中旬，百度智能云宣布盈利的当晚，腾讯云、移动云先后宣布降价，参与了进来。毫无疑问，厂商们是在抢夺市场份额，也是为大模型时代的竞争而备战。

过去的2022年，整个全球云计算市场处于增速放缓的态势。而国内云计算市场，因互联网红利见顶后，大厂云面临增长瓶颈，运营商云成为增长“黑马”。进入2023年，整个市场的增速放缓局面短期内难以改变，但不变的是，厂商们都在抓住各种机会寻求增长。

百度创始人李彦宏已经把大模型当成未来改变云计算市场游戏规则的存在，阿里董事会主席兼CEO张勇担任阿里云智能事业群CEO后，已经将大降价、联合伙伴推动大模型落地、产品被集成，作为“三板斧”。运营商云更是不会放过云业务这条新的增长曲线。

和2022年的“保守”相比，云厂商们“跑”起来了，这个市场势必迎来一场激战。

云厂商卷大模型：既当淘金者、又当卖铲人

2023年，云厂商是AI大模型浪潮中最直接的受益者之一。

在全球，微软一季度财报透露，Azure OpenAI服务已拥有2500位客户，客户数相较上一季度增长10倍。

在国内，根据百度财报，3月中旬“文心一言”发布后，AI大模型使得百度智能云销售线索增加了4倍。至于具体收入的增幅，可能会反映在接下来几个季度的财报中。

云厂商们能吃到AI大模型的红利，逻辑很简单，一方面，云厂商通过提供大模型服务，成为大模型时代的“淘金者”。在从业者们看来，云计算市场的主流商业模式将会是MaaS（模型即服务），大模型的能力成为关键。企业对于大模型的需求正与日俱增，哪家厂商能够提供能力更强且更加完整的模型服务，就能够抢到更多客户。

李彦宏在文心一言发布时就曾指出，大模型时代，新型云计算公司的主流商业模式从IaaS（基础设施即服务）变为MaaS。钉钉总裁叶军也曾表示，SaaS（软件即服务）、PaaS（平台即服务）和IaaS这三层，都可能会成为一个数据训练的前置条件。未来这三层会被绕过，直接由AI层调用MaaS。

另一方面，云厂商更是大模型时代的“卖铲人”。大模型给云计算带来了AI算力和数据存储的新需求，云计算是AI大模型训练以及落地不可或缺的基础设施。只要一家公司训练AI大模型，就离不开算力资源，而算力正是云厂商的核心优势。即便AI大模型落地到具体的使用场景中，但底层依然离不开算力等基础设施，同样也离不开云厂商。

张勇在阿里云峰会上称，大模型是“AI+云计算”的全方位竞争，超万亿参数的大模型研发，囊括了底层算力、网络、大数据、机器学习等诸多领域的复杂系统性工程，需要有超大规模AI基础设施支撑。

为了抓住这个增长点，过去的几个月，大厂云们都在用各自的思路加速布局。