腾讯为何先发产业大模型？

出品｜虎嗅科技组 作者｜齐健 编辑｜陈伊凡

图片来源：由无界 AI 生成

国内AI百模大战打了3个多月。主战场从最初的实力大厂，打到各个AI公司，又深入到行业数字化转型服务商。一时间，鱼龙混杂，群“模”乱舞。

在百度智能云和阿里云，两大云服务商先后推出文心一言和通义千问之后。其他的头部云厂商并未迅速跟进，虽然华为和京东提出了聚焦行业的AI大模型，但并未直接推出产品，而另一家第一梯队云厂商腾讯云，则始终保持低调，马化腾更是公开表示，腾讯不急于推出“半成品”。

如今，在国内AI大模型首发的三个月后，腾讯云终于憋不住了。

6月19日，腾讯云召开了“行业大模型及智能应用技术峰会”，首次公布了腾讯云行业大模型的研发进展。

虽然，腾讯的手中早有“混元”大模型，但一直没有推出具体的对话大模型产品。在这场大模型的狂飙中，作为国内顶流互联网大厂，腾讯的产品动作却慢人一步。这其中的缘由，恐怕还要从云说起。

不管做得怎么样，云厂商必须有大模型

国内云市场目前的格局其实有目共睹：玩家增多、市场增速放缓、厂商开打价格战。

到了今年上半年，云市场又增加了一个变量，那就是AI大模型。其实早在大模型横空出世之前，云市场的增长重点，已经开始在IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）和PaaS（Platform as a Service，平台即服务）之间发生微妙变化。

IDC在2023年4月发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告显示，2022年下半年国内IaaS市场同比增速15.7%，PaaS市场同比增速为31.8%。

2022年下半年中国TOP5公有云laaS+Paas厂商市场份额占比 / 数据来源：IDC中国

IaaS提供的服务就像是卖电脑，配置表摆在那儿，价格很透明，利润算得也很明白。但PaaS之上就会有所不同，卖的都是增值服务，给客户提供软性产品，算的都是附加值。一般情况下，PaaS的毛利率要高于IaaS，在市场相对饱和的情况下，也更受云厂商的喜欢。

目前，各大云厂商均已开始在PaaS层加快发展节奏，而AI大模型带来的新概念MaaS（Model as a Service，模型即服务)，更是在原本的PaaS基础上，给云厂商们提供了一个新的故事。

MaaS在PaaS之上，将大模型变成了可服务化的产品，通过API接口调用使用，降低了使用门槛，提高了模型的使用效率。OpenAI的GPT系列模型提供API接口或定制服务，将模型接口场景化，形成面向用户的产品和应用。

这种模式或将改变当前产品开发和服务模式，为AI技术的应用推广带来新的技术革新，推动“AI大模型+全场景应用”新产业变革的诞生。

目前百度智能云和阿里云，都已经在过去的PaaS服务基础之上，提出了新的MaaS模式，率先开始在云市场中讲起了AI大模型故事。

据某位百度智能云售前经理透露，宣布推出文心一言大模型产品和MaaS平台文心千帆后，意向客户的数量翻了几倍。虽然大模型的这波意向客户并不是都能真正成单，但百度智能云无疑是凭着AI大模型的这波热度，在中国云市场中收获了足够的关注。

百度在2023Q1财报中称，百度智能云首度实现盈利。虽然没有公布具体盈利数字，但在国内众多烧钱促增长的云厂商中，百度智能云是继阿里云之后，第二个宣布盈利的。这个盈利表态中，百度智能云最想表达的含义大概就是，国内云市场对AI大模型充满信心。

腾讯云的隐忧

这边厢百度智能云的高歌猛进，那边厢腾讯云的业务却并不乐观。IDC的最新统计显示，腾讯云在国内市场份额在2022年下半年，由11.1%减少1.2%至9.9%，排名也由第二位降至第四位。

虽然排名下降与国内云市场实力玩家增多，市场“蛋糕”增速放缓关系更为直接。但在市场趋于同质化竞争的今天，一个好的“大模型故事”，很可能成为云厂商增长的新动力。

“宣布一些AI大模型方面的动作，也是市场和客户共同推动的。过去几个月里，来问大模型的客户实在是太多了。”某腾讯云业务负责人告诉虎嗅，腾讯在AI大模型方面已经与大量客户开展合作，并有了很多的落地技术成果，但在大模型产品方面的战略与友商有所不同。

除了模型能力以外，AI大模型对云计算的天然依赖，也成了云厂商硬实力的最好广告。毕竟只有如Azure那样手握足够算力的厂商，才有可能支撑起OpenAI开发ChatGPT。

AI大模型给国内云厂商提供了新的竞争能力，过去只能比稳定、比服务、比软件，现在还可以比AI能力，比谁GPU多。