OpenAI的「最大挑战」，可能是「微软」

原文来源：硬 AI

作者：周晓雯

图片来源：由无界AI生成

OpenAI的销售压力，正在与日俱增。其中，既有竞争对手“疯狂内卷”的挑战，也有合作方微软的“挤压”。

据媒体报道，为了应多不断变化的市场，OpenAI正在努力降低其模型成本——因为越来越多的潜在客户，正在选择了其他公司提供的“更便宜的”模型服务。

例如，企业软件服务商Salesforce此前宣布，正在通过开源模型和内部开发来推动更多的人工智能软件服务，尽管该公司目前仍然在依靠OpenAI的GPT-4大模型。

Salesforce人工智能高级副总裁Jayesh Govindarajan说：

我们正处于人工智能领域降本的起步阶段。

随着这些人工智能产品达到更大的规模，我们开始关注实现成本效益，这会变得越来越重要。

同为OpenAI的“旗舰客户”之一，摩根士丹利也开始探索其他选择。作为首批与OpenAI签署大额协议的公司之一，最近有报道显示，近几个月，摩根士丹利也开始通过微软Azure购买一些OpenAI模型。

网页软件设计公司Wix人工智能研究主管Eli Brosh表示，最初，该公司只从OpenAI处购买服务，而现在，该公司使用微软的服务来支持其部分功能。并且，为了节省成本，它还在测试开源模型和谷歌的Vertex AI模型：

今年早些时候，很多这样的东西只能从OpenAI获得，现在事情变化太快了。

如今，我们的目标是(能够)使用任何大型语言模型，而不仅仅是OpenAI（的ChatGPT）。

01 被微软「截胡」

由上文摩根士丹利和Wix这些公司的“倒戈”不难看出，与Salesforce这些公司相比，OpenAI更大的阻力，可能恰恰来自于扶持其成长的微软。

作为早期最大的投资方，微软正在为OpenAI的运营提供资金和算力，以换取在其产品中使用OpenAI软件的权力。

但同时，微软也向客户销售OpenAI自行开发的软件。这意味着，客户可以同时在微软或OpenAI处购买后者开发的软件，而微软还会给予客户一些捆绑销售的软件优惠。

对于客户而言，尽管两个地方都可以买到一样的软件，但微软是大公司，而OpenAI只是初创公司，两者之间的可靠程度不言而喻，更何况微软还有捆绑销售政策。

对于OpenAI而言，客户在哪里购买他们开发的软件，也对他们有着巨大的影响，区别在于利润是否被微软“截胡”。

据报道，OpenAI与微软签订了一项收入分成协议。根据该协议，OpenAI将自己向客户销售模型的大部分收入保留在自己手中。但当客户通过微软的Azure购买OpenAI的模型时，微软将获得更大部分的收入分成。

此外，OpenAI和微软还签订了一项利润分享协议，协议规定微软将获得OpenAI理论利润的75%，直到微软收回对OpenAI的100多亿美元投资为止。之后微软将获得OpenAI理论利润的49%，直到OpenAI的利润达到“理论上限”。

在过去的一年里，OpenAI的收入猛增，有望创造超过13亿美元的年收入，但其中大部分收入仍然来自ChatGPT的订阅，这意味着OpenAI仍然需要证明自己作为企业软件销售商的诚意。

另外，与微软相比，OpenAI的销售团队也稍显稚嫩。

据微软的销售人员和客户说，大公司的高管也可能更愿意把他们的企业数据委托给微软，而不是一家年轻的初创公司。

02 AI变现「两条路线」：微软领先，谷歌失速

今年AI掀起热潮以来，每个季度的财报都被视为科技巨头们在AI这一领域备战的“季度汇报”。就在刚刚过去的周二，谷歌和微软的“成绩单”与上一季正好相反：上一次谷歌领先，这一次是微软。

微软和谷歌母公司Alphabet发布的财报显示，两家公司的核心业务在截至9月的这一季度都有所改善，但在与AI密切相关的云业务方面却截然不同——

AI加持下，本季微软“智能云”业务同比增长19%，达到243亿美元，超出分析师预期，但谷歌的云业务却出现了十一个季度以来增长最慢的一个季度。

（当季营收增长22.5%，去年同期增长37.6%，去年四季度增长32%，今年一季度和二季度均增长了28%）

面对不同的两份“成绩单”，市场给予了及时的反应：微软股价盘后上涨近4%，谷歌跌超6%。

事实上，今年以来，微软与谷歌在AI方面的“斗法”就没有停过。时至今日，两家公司对于AI变现方式似乎已经走出了“两条路线”。

正如谷歌在上一季度的电话会上所说，谷歌一直在积极将AI融入谷歌已有的产品：搜索。