英伟达禁令之后，中国AI计算何去何从？

原文来源：脑极体

图片来源：由无界 AI生成

10月17日，美国加强了面向中国市场的AI芯片禁令。其中明确将性能、密度作为出口管制标准，将单芯片超过300teraflops算力，以及性能密度超过每平方毫米370gigaflops的芯片都纳入了禁止出口行列。

虽然在这一禁令下，AMD、英特尔等公司提供的高端AI芯片也受到影响。但由于英伟达在全球AI芯片领域一家独大，本次禁令涉及A100、p00等主流AI训练用英伟达GPU，因此这次的芯片禁令也被称为“英伟达禁令”。

消息一出，立刻引起了AI产业的热议。但讨论大多集中在禁令何时施行，是否有缓冲地带，具体涉及哪些GPU型号，禁令期限是多久等。这就导致一个显而易见的宏观背景被忽略了：自贸易摩擦发生以来，中美经贸关系虽然时有波动，但面向中国的芯片管控却始终有增无减。尤其是高端AI芯片禁令，在诸多争议中依旧被坚定推行。

至此，AI行业似乎已经必须形成一个基本的共识：抛弃幻想，准备斗争。

与其斤斤计较哪些GPU被禁，是否有解禁可能。不如重新审视在芯片铁幕时代下，中国AI计算究竟何去何从？

本文希望从目前的产业局面出发，和大家一起思考AI计算的前行之路。

目前的局面

首先我们必须了解一个问题，那就是为什么这次英伟达禁令出台之后，大众舆论与AI行业的反应都没有18、19年芯片封锁刚开始时严重。似乎只有在消费级显卡RTX 4090是否被禁问题上，引发了游戏玩家和相关商家的一些争论。

这背后的宏观逻辑在于，行业是非常不愿意看到高端AI芯片被禁售的，但其实也对这种局面早有预料。一方面是美国对华芯片封锁推动多年，此前英伟达部分高端GPU已经被禁，产业界的反馈早就从惊愕调整为了泰然处之。加上ChatGPT爆火之后今年全球高端GPU行情陡然看涨，随之而来的是美国方面屡次表态要推动对华整体性的高端AI芯片禁售。虚虚实实几个月之后，最终落下一锤也不外如是。

为了应对这次可预见的禁令，同时也有大模型发展的客观推动，去年年底到今年上半年大量中国科技、金融、汽车等领域的企业集中囤货英伟达高端GPU，已经造成了市面上一卡难求的局面。换句话说，对于很多中国中小型科技企业、AI创业公司来说，高端GPU本就买不到，禁售之后并没有太多改变。

另外一个真实情况是，高端AI芯片并非无法国产化。早在18、19年贸易摩擦开始之后，国内AI芯片产业加速发展。这就导致在AI训练需求上，英伟达高端GPU虽然很难被替代，但并非不可替代。

加上AI芯片并不像手机芯片那样事关大众消费者，且华为已经在手机芯片上完成了突破。种种迹象合在一起，导致无论是大众还是行业，都对这次禁令产生了一种坦然，甚至有点见怪不怪的心态。

但必须客观看到的是，这次禁令绝非对中国AI行业没有伤害。一方面短期内更换英伟达GPU，无论在芯片产能、生态兼容性等问题上都非常困难。并且禁令还将直接在AI服务器等领域，给大规模使用英伟达产品的厂商造成伤害。

而更关键的问题在于未来，如果禁令长期存在，中国AI计算将逐渐与全球高端芯片脱钩，那么可能带来的长期负面影响是非常复杂的，比如说：

1.英伟达高端GPU代表的AI芯片在更新迭代之后，是否会造成中国AI算力的发展脱节？

2.底层算力出现发展分歧后，中国AI产业是否会在大模型等软件技术发展中掉队？

3.本次AI芯片禁令，已经呈现出大规模封锁的特征。这种科技封锁真的只会停留在AI芯片领域吗？通用算力、存储、基础软件等数字化基础能力是否将成为接下来的打击目标？

总而言之，这次的AI芯片禁令，对中国来说是一次有准备的博弈，而非一场奇袭。想要成功度过这一关，也需要将手中的每一张牌都打好，打出配合，从而降低伤害烈度，提升长期发展的胜率。

而就目前来看，中国AI计算有三项必须同时发力的“突围方案”。

方案1：用好“买家”身份

有个简单的道理，商业市场的行为逻辑是由供需决定的。但在以芯片为代表的中美科技贸易中，我们经常会陷入一个思维误区：认为绝大部分游戏规则是由美国政府和企业制定的，他们想卖我们就买，他们不想买我们就无奈。

作为全球芯片市场的最大“买家”，中国企业却没有话语权，这是非常荒谬的。

事实上，针对中国市场的AI芯片禁令，最直接伤害的就是以英伟达为代表的美国科技巨头。目前，英伟达AI芯片方面最大市场需求来自中国。此前英伟达CEO黄仁勋就明确表示，“如果被剥夺了中国市场，我们是没有应急措施的，世界上没有另一个中国”。