空投带火生态:盘点最近
2023年全球300家加密VC名单:谁最大?谁最活跃?
作者:Ryan Allis,iContact、Hive和Coinstack创始人 编译:深潮TechFlow
继 Coinstack 备受欢迎的 2022 年加密货币风险投资公司名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖 300 家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论:
按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司;
按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司;
按最近 12 个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。
让我们从一些总结数据开始:
全球顶尖 300 家加密货币风险投资公司管理的资本总额为 839 亿美元。
旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市,代表着全球前 50 家加密货币风险投资公司总资本的 45.16%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。
即使在 2022 年下半年出现了经济衰退,2022 年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份,对公司进行了超过 262 亿美元的新资本投资,相比之下,2021 年投资额为 251 亿美元。
2022 年第四季度新的加密货币风险投资(25 亿美元)比 2022 年第一季度(112 亿美元)低 77%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。
2023 年 2 月,风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为 8.72 亿美元,比 2023 年 1 月的 5.74 亿美元增长了 52%。
这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,风险投资公司每个工作日仍会投资超过 2500 万美元于加密/区块链公司股权(目前大约每个工作日投资 4500 万美元)。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。
如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期(2019 年 1 月/2 月)持平,在当前(2023 年 1 月/2 月)正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出 3.1 倍。
因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的 3 倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。
与过去的经济衰退相比,加密货币风险投资资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在 2024/2025 年迎来强劲回归。
随着我们为 2024 年 4 月的比特币减半和可能导致的 2025 年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续 18 个月。
现在是为下一轮牛市做准备的时候了。
在某个时间点(如果历史已经指导我,我预计将在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右),比特币将再次超过 69,000 美元,以太坊将超过 4,800 美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。
最聪明的风险投资公司正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在 Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和 DLT 等投资主题上都进行了持续的投资。
2023年加密货币风险投资机构名单
哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大?哪些最积极地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中进行投资呢?
按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的 VC 公司是: A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。
按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的 VC 公司是: Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。
但在过去 12 个月里,哪些公司在新的加密货币 VC 投资领域处于领先地位呢?
目前最活跃的加密货币 VC 公司是:Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。
让我们深入分析并进行全面排名。
按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司
下表是通过我们自己的研究以及结合来自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。
以下是按基金规模排名的前 50 家公司。根据我们的研究,有 19 家加密货币风险投资公司将 10 亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。
按城市划分的加密风险投资
排名前 50 的加密货币风险投资基金所管理的总资本为 596 亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本:
旧金山湾区在排名前 50 的全球加密货币风险投资公司中占据了 45.2%的市场份额,管理着超过 260 亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。
美国在加密货币风险投资领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前 50 的公司中是如此。