A股大模型再添重磅玩家
投资人必须关注的2023科技新风向
「前言」
对全球科技公司来说,2022年是非常艰难的一年。自新冠病毒爆发以来,全球经济遭受重大打击,作为面向未来的科技行业,很大程度上标志着世界对于经济发展的信心,因此我们可以看到,2022年的中国科技公司面临了不小的挑战,美国硅谷也“寒意正浓”。裁员,砍项目也难停科技股的跌势。从2000年科技泡沫出清后的逻辑来看,去掉虚浮无用的扩张后,科技公司反而会聚焦在更有价值和前景的领域。对此,我们就着眼于有着“全球科技创新中心”之称的硅谷,看看科技公司和投资人们在这波“去肥增瘦”中投注在了哪里。
回顾2022年的科技圈,Web3浪潮风靡、XR逆势而行、新能源革新升级,AIGC爆发崛起,这些无时不刻的吸引着广大用户的关注。在这些新兴领域中,技术岗位需求持续增长,风险投资额依然增长强劲,这正是硅谷的落子之处和他们对于未来的选择。腾讯科技联合位于美国硅谷前线的创作者硅兔赛跑,总结2022年这四大火热赛道的发展,推出《我在硅谷看未来》新年策划行业报告,在2023年的伊始,一起洞察在变化中的科技未来走向。
「Web3赛道」
01 小图片炒作正成为过去式
回顾2022年的相关数据:加密货币支付公司TripleA的数据显示,2022年全球加密货币用户将超3.2亿,约等于全球人口的4.2%。如果将加密货币当前的用户体量与互联网做对比,结论是目前加密货币的发展阶段大致相当于20世纪90年代末的互联网。2021年全球互联网用户数量达到49亿人,按照Global Macro Investor预测,全球加密货币用户数量预计将于2030年达到43亿,接近互联网的水平。
(数据来源:Crypto.com,World Bank,互联网与加密数字货币的用户渗透曲线)
除了用户体量,风险投资和人才流动方向似乎也有着互联网早期的影子。在每一次科技爆发的早期,投资人总是先行于消费者,真金白银投资于行业发展。据MoneyTree的数据统计显示,1995-2000年风险投资金额翻了13倍,从76.4亿美金快速涨到997.2亿美金,投资数量也翻了4倍多。其中吸金能力最强的三个行业分别是软件、通信和网络设施。
类似的情形出现在Web3。2021年Web3风险投资总额超过330亿美金,超过此前所有年份的投资总和。2022年加密货币领域的风险投资在前两个季度保持去年的势头,但在Q3季度出现断崖式下跌。Q1季度,VC投资超过100亿美金,Q2季度下跌至80亿美金,Q3季度仅有55亿美金,虽然不能与去年相比,但Q3季度的VC投资额仍是2020年最高投资额的1.8倍多。
(数据来源:Pitchbook, Galaxy Digital, Coin Metrics,VC投资金额与比特币价格走势)
尽管VC的投资节奏目前看来似乎不及去年积极,但在募资端,加密货币基金的募资体量已经超过去年。截止Q3季度,2022年加密货币基金募集了324.9亿美金,已经是去年的1.45倍。而2021年基金的募资体量更是2020年的15倍。
(数据来源:Galaxy Vision Hill,VisionTrack,Galaxy Digital,区块链基金募资趋势)
与此同时,人才的流向正在改变。Business Insider2022年撰写的一份报告显示,知名高管和开发人员正在离开老牌公司,转向加密、区块链和其他去中心化项目。
2022年1月,YouTube游戏负责人Ryan Wyatt离职,加入Polygon Studios担任CEO。Polygon是以太坊侧链,Polygon Studios是它的游戏和NFT部门。亚马逊云计算副总裁Sandy Carter也已经离开老东家,加入了加密技术公司Unstoppable Domains,该Web3数字身份公司在2022年7月完成6500万美金融资,估值达到了10亿美金。
Web3基础设施开发公司Mysten Labs在团队只有20人时,来自Meta、谷歌、Netflix等大厂的员工已经占到了80%。Mysten Labs的四名创始人也全部来自Meta。该公司在2022年完成了3亿美金的B轮融资,估值突破20亿美金。
(数据来源:CoinMarketCap,比特币价格走势)
星巴克宣布推出了NFT会员计划Starbucks Odyssey,消费者可以参加Odyssey系列旅程活动,主要包括互动游戏和趣味挑战,完成后消费者会收到可收藏的数字旅程勋章(星巴克使用勋章一词,本质上是NFT)作为奖励。