大模型时代 AI芯片行业上演“三国杀” ，国产厂商机遇何在

原文来源：元宇宙新声

图片来源：由无界 AI生成

ChatGPT爆火迄今，英伟达不仅被公认为全球AI淘金时代最大“卖铲人”，也成为各大媒体和社交平台上讨论度最高的一家AI芯片公司。

近日，英伟达发布的2024财年三季报显示，其营收达到创纪录的181.20亿美元，同比增长206%，环比增长34%;净利润再创新高，达到92.43亿美元，同比增长1259%，环比增长49%。

但在科技领域，永远不可能一家独大，随着AI热潮持续升温，越来越多厂商也开始在AI芯片领域发力，前有亚马逊云科技、微软、华为、百度等下游客户推动自研芯片，后有寒武纪、壁仞等小而美的AI芯片独角兽，都奋力争夺登上前往AI时代的一张船票。

巨头扎堆涌入AI芯片赛道

今年以来，现在国内有多家公司均在开发自己的大模型，由于担心美国的芯片管制会升级导致英伟达高性能计算芯片断供，国内互联网厂商不得已只能竞相囤积A800芯片，因为谁都不想在人工智能竞赛中落后。

知情人士透露，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已向英伟达订购了价值10亿美元的订单，采购约10万个A800芯片将于今年交付。另外，他们还订购了价值40亿美元的芯片将于明年交付。

这也使得英伟达成为生成式AI领域最大的赢家，凭借在生成式AI领域“一卡难求”GPU，英伟达已经赚得盆满钵满，市值更是飙升到1万亿美元。彭博报告显示，随着OpenAI的ChatGPT等服务的涌入，在未来十年内，生成式人工智能市场有望从2022年的400亿美元激增至1.3万亿美元。这也让整个行业吸引来更多玩家。

众所周知，自研AI芯片是一个产业走向成熟绕不开的趋势，但凡哪个厂商AI运算的体量大幅度提升，就需要自家的芯片来支撑，这样才能达到最高的优化。

尤其在数字经济时代背景下，鉴于人工智能领域史无前例的市场前景，打造自有芯片产业链，已经成为国内外科技巨头的战略布局。像谷歌、微软、亚马逊这样的软件和云计算服务巨头加入芯片竞争，势所必然。

12月1日，亚马逊云科技(AWS)在2023 re:Invent全球大会上宣布其自研芯片家族的两个系列推出新一代，包括Amazon Graviton4和Amazon Trainium2，为机器学习训练和生成式人工智能应用等广泛的工作负载提供更高性价比和能效。其中，Graviton4与当前一代Graviton3处理器相比，性能提升高达30%;Trainium2与第一代Trainium芯片相比训练速度提升多达4倍。

11月15日，微软在西雅图举行的Ignite开发者大会上，推出加速AI计算任务的Maia芯片。Maia芯片旨在运行大型语言模型，该芯片的构建方式与英伟达使用的网络连接技术也有所不同，Maia芯片与标准以太网电缆连接在一起。

8月29日，谷歌在旧金山的年度云会议Google Cloud Next上也发布了新的人工智能芯片，即第五代定制张量处理器(TPU)芯片TPU v5e，用于大模型训练和推理。与上一代芯片相比，TPU v5e每一美元的训练性能提高2倍，每一美元的推理性能提高2.5倍。

元宇宙新声认为，芯片可能会在未来很长一段时间都是AI竞争的核心，包括国家、巨头、初创公司之间。但行业发展还处于初期，未来肯定会有一轮洗牌。

AI芯片行业，国内厂商能否弯道超车

随着全球竞争加剧，我国AI芯片行业发展面临重要机遇期。

数据显示，2021年我国AI芯片市场规模达到427亿元，同比增长124%;2022年这一市场规模达到850亿元，再现翻倍式增长。中邮证券预计，到2023年，我国AI芯片市场规模将进一步扩大至1206亿元。

事实上，我国对人工智能芯片产业的发展高度重视，制定了一系列扶持政策，营造了有利的政策环境，促进了行业的快速发展。

近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励AI芯片行业发展与创新，包括《国家新一代人工智能发展规划》《关于深化“双创”促进大众创业万众创新若干政策的通知》等。

北京、上海、深圳等重点城市都陆续发布了支持人工智能产业快速发展的政策，其中包括攻关AI芯片创新突破、加强AI芯片、智能传感器研发攻关、加速智能算力建设等方面的内容。

英伟达CEO黄仁勋曾表示：“中国有很多GPU的初创公司，不要低估中国在芯片领域的追赶能力。”

从国内芯片厂商的现状来看，既有华为这样全产业链路齐头并进的巨头厂商，也有像寒武纪专注于AI算力芯片的厂商，还有专注在通用计算芯片摩尔线程等，这也体现出国内芯片厂商在支持大模型更加智能化的同时，也迎来了行业的“百花齐放”。