Fabric Ventures:Web3和没有
深度解析币安Launchpool背后的财富密码
原文作者:Biteye 核心贡献者 Lucky
原文编辑:Biteye 核心贡献者 Crush
12 月 11 日,币安 Launchpool 宣布上线第 40 期新币挖矿项目 Fusionist,市场的目光瞬间聚焦,短短两天 Launchpool 投入的资金就超过了 $ 4 B。
是什么引发了用户这么大的热情?该项目上线之后预期价格会到多少呢?Launchpool 历届的财富效应怎么样?
本文这就来为大家解析币安 Launchpool 背后的财富密码与本期新币挖矿的项目介绍。
01 Launchpool 介绍
币安 Launchpool 是币安交易所提供的一项服务,旨在帮助项目进行代币初始分配,同时让用户通过质押加密货币获得新项目的代币奖励,这一板块也被称为新币挖矿。
该服务是 Binance 于 2020 年 9 月推出的,当时 DeFi 中的 Yield Farming 十分流行,Binance Launchpool 通过将 DeFi 的 Yield Farming 与 Binance CEX 中的便利性相结合,为用户提供通过质押加密资产获取新代币奖励的机会。
目前 Launchpool 中用来挖取新代币的质押币种为 BNB 和主流的稳定币,可以说这两个币种是常年的金铲子了。
为什么这么说?让我们一览下方的 Launchpool 历史表现收益率。
02 Launchpool 历史表现
下面两表分别是
1)近期 Launchpool 代币的挖矿收益率
2)过去半年币安上线币种的表现情况
从上述两表的统计中我们可以看出:
1、从 Launchpool 的挖矿 APY 来看,其当日上线价格表现带来的收益率无论是在低迷的市场环境还是回暖的市场环境下都能保证在 15% -20% 左右,最高的 SUI 更是达到了 400% +,而同期的 DeFi 产品,稳定币挖矿且安全的大多数在 5% -7% 左右(用 RWA 的方式),跟 Launchpool 的年化差了一半不止。因此参与 Launchpool 可以说是无论在市场环境是高涨还是低迷的情况下,较为安全且有较高收益的挖矿方式之一。
2、过去半年币安上线币种中表现最亮眼的是 ORDI,ORDI 上线币安后,先是从第一天的收盘价 13 刀,稳步上升一周多来到了 27 刀,净涨幅高达 107% ,而后陷入回调,最低跌到了 18 刀,此后币价一路高歌猛进,目前达到了 61.5 刀,最高达到了 69.8 刀,翻了有 5 倍有余,可以说是本轮的大黑马之一,而这匹大黑马的出现,和其上了币安,有了充裕的流动性和便利的交易方式是离不开关系的。
3、而除了 ORDI 之外,最近 Launchpool 发行的代币,如元宇宙项目 Memeland 的代币 $MEME,Cosmos 生态的 Neutron 在经历了短暂的下跌之后,前者反弹涨幅达到了 3 倍,而后者达到了近 5 倍,表现也十分之好。
4、从币安上线的币种中我们可以看出,优质项目非常之多,这也是后续币价走高的重要原因之一,(当然也有近半年市场表现回暖很多的原因),其中大部分的优质项目是通过 Launchpool 来发行的如 LSD 衍生赛道的龙头 Pendle,社交赛道的龙头 CyberConnect,元宇宙的新秀项目 Memeland,基本上都是基本面十分良好,有强大的用户基础的项目。
可以说,币安 Launchpool 上线的项目某种程度上选择出了基本面不错,而后续也具有一定发展有潜力的币种,如果对这些币种进行一定研究而后介入,收益都不会太差。
5、从上述整体的涨幅比例我们可以看出,在过去半年内,基本上币安 Launchpool 上线的新币,涨幅比例都是 200% 起。
并且要注意的是,如果拿稳定币挖矿,得到的相当于是「免费」代币,如果长持,可以稳稳的拿到这部分涨幅收益。
03 Launchpool 参与方式介绍
1. 目前 Launchpool 的质押币种有 BNB,和 FUSD。BNB 大家都很熟悉了,万年的金铲子,每次 Launchpool/Launchpad 之前,该铲子都会因为大量的需求而币价向上,如果担心币价波动风险的,可以拿着 BNB 然后进行套保,会有一定的利率磨损。
而 FUSD 是稳定币,由高质量储备(现金和现金等价物)支持。不想用 BNB 质押的玩家通常选择兑换该币种去质押,损耗较小。
(FUSD 母公司 First Digital Trust 是一家总部位于香港的合格托管和信托公司,该稳定币在亚洲受到监管,First Digital Trust 于今年 6 月 1 日正式宣布推出与美元锚定的稳定币——FDUSD。
同日币安的前 CEO 赵长鹏当天就发推提及 First Digital 和 FDUSD。一个多月后,币安正式上线该稳定币。考虑到币安对 FDUSD 的支持和链上数据的铸造情况,这可能是币安在 BUSD 之后选择支持的一种中心化稳定币替代方案,未来币安也可能给予更多支持。)