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Odaily重磅万字Web3研报:2023全景复盘,2024趋势展望
出品 | Odaily星球日报编辑部
2023 ,是时代急转、分化加剧的一年。
旧的硝烟尚未消弭,新战事再起。技术封锁和经济压制愈演愈烈。
ChatGPT 为代表的 AI 开启大规模商用,加速主义和技术悲观两派站在可能是人类最重大创新变革的前夜争论不休。两大社交巨头马斯克和扎克伯格间的约架止步于线上。与此同时,全球范围内现象级的文化、娱乐、流行、消费产物均乏善可陈。以上都似多元价值纵深发展的必然结果。
人口结构和宏观经济调转之下,房地产、(移动)互联网……曾经支撑了 GDP 高速增长的产业不复神采,智能制造、AI、材料、能源等行业迎接上升。这片土地上的人们终复“正常”线下生活,试着追回失去的几年,却不得不承受企业大规模裁员和缩减成本带来的冲击。
将视线收束至Web3领域,分化与变换的大背景下,弥合裂缝、适者生存的小动作不断。
与外部世界联动方面,BTC 现货 ETF 进度加速,大资金进场的利好不断消化;Crypto 作为支付手段的采用率稳步提升;Worldcoin 用 130 余天采集到超 253 万虹膜信息;表现良好的美债借道 RWA 耦合 DeFi;CZ 卸甲,其他合规参与者往后将摸着币安过湍急监管河;加密企业对峙美国监管之时,香港不断释放利好;SBF 被定罪, 2022 年留下的烂摊子正被逐步清扫;而硅谷银行破产,USDC 等稳定币脱锚,让我们重新审视传统金融与加密金融的风险距离。
比特币生态文艺复兴,资产发行方式和协议标准变革再起,新叙事回归到最古老、强共识的公链上;铭文、meme 之风吹向多链,“创新者”手持名为“公平”的通行证,试图重新分配利益。完成 Shapella 升级的以太坊告别挖矿,开放质押提款,LSD 龙头 Lido 跃升 DeFi TVL 之王;EVM 保持正统性基础,新老L2杀入底层竞争。
应用方面, 2023 年没有盛夏,DeFi、NFT、GameFi 低频微创新、格局稳固,勉强搅动起春水的,唯有 Blur+Blend+Blast 家族;所幸,AI+Crypto 接棒,在社交、问答、数据、交易等方向落地融合型应用。
也是在今年,人们质疑叙事,理解叙事,成为叙事。批评者、观察者、建设者抢夺指挥棒,将三组旋律的变奏拧成一首 2023 版Web3交响诗。
本篇报告长文,Odaily星球日报将从大事件回顾、数据解读、行业梳理等角度,从宏观市场、到微观赛道,与你一同全景回望 2023 ,预言 2024 。
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监管政策:美国重拳压制,香港大步向前
2023 年,美国证券交易委员会(SEC)和司法部等其他监管机构对加密货币行业总体来说采取了更加严格的监管措施。
从 Genesis Global Capital 和 Gemini Trust Company 的加密借贷计划,到针对 Kraken 和 SushiSwap 的行动,再到对波场创始人孙宇晨的起诉,以及针对 Coinbase 和 Binance 的法律行动,这些事件凸显了美国监管机构对于加密市场在“狂野西部”状态的严厉态度,致力于让整个行业更规范化。
特别是 Coinbase 和 Binance 这样态度上拥抱监管的大型交易所未能幸免,显示了监管机构不仅关注小型或边缘公司,而是对整个行业进行全面审查。
在加密货币走向牛市的时候,来自大型公司法律团队、立法机构和舆论的压力让监管压力没有完全释放,因为大家都从中得利;而在熊市期间,监管机构则可以利用 FTX 等事件作为理由,放开手脚进行监管。
然而,从另一个角度来看, 2023 年的这些法律行动和裁决也为加密货币行业带来了一定程度的清晰度和确定性。
例如,Ripple 案中的裁决为 XRP 等数字资产提供了更明确的法律地位,而灰度赢得的诉讼则显示了一些成功的法律挑战。此外,Binance 和其 CEO CZ 与美国司法部达成的协议,表明当加密货币公司与监管机构合作时,可以找到解决争议的途径。这种监管环境的逐渐明朗化,对于加密货币公司而言是一个积极的信号,表明他们不再需要提心吊胆地运营,而是可以在更清晰、更稳定的法律框架内发展其业务。
虽然面临挑战,但加密货币行业在经历这一系列法律和监管事件后,似乎正在朝着更成熟和稳定的方向发展。
大洋的这一岸,香港,曾经的东西方金融重要枢纽,则对Web3张开怀抱。
特首李家超、财政司司长陈茂波等代表港府频繁发声,高调支持Web3落地香港,吸引各地加密企业、人才前去建设。政策扶植方面,香港引入虚拟资产服务提供者发牌制度,允许散户交易加密货币,启动千万美元规模的Web3 Hub 生态基金,并计划投入超 7 亿港元加快发展数码经济,推动虚拟资产产业发展,还成立了Web3.0 发展专责小组。