随着节后市场回暖，墨西
加密行业复盘及展望：2024 年哪些赛道值得关注？
2023.12.28
作者：Zixi.eth，来源：Centreless
延续我在去年 12 月写的文章，我们再开一篇文章来总结一下 2023 年发生了什么，并展望一下 2024 年的未来。2023 年是一个从低开高走，二级市场不断往上攀升的过程，但同时一级市场继续冷清，给我的感觉是一级市场可能比 2022 年还要冷清。这可能来源于：
一级市场滞后于二级市场半年左右，新的创业者还没进场；
老的创业者不断流逝（做 AI 去了）；
新故事极度缺乏，目前市场上的故事大多都是老故事炒现饭。
整篇文章和去年一样，分为三个部分，主要讲解今年看好的什么被打脸了，明年看好什么以及明年需要观察什么。
1.今年看好的什么被打脸了？
1.1 开发者工具——天下攘攘皆为利往
相比 2022 年同期，crypto MAD 同比下跌了 27%，但是值得庆幸的是，相对于两年前还是有 66% 的增长。受限于新开发者的减少以及老项目的流失，今年开发者工具市场市场规模出现了一定的下滑。此外，由于 AI 的一级市场在北美和中国市场实在是太好了，不少工程师选择了加入 AI 掘金。
因此整体来看，今年的开发者工具市场规模出现了一定的下滑。这在 Alchemy 的一级半市场估值中有所体现——相对于 105 亿美金的上轮估值，目前估值仅有 30 亿美金左右。Consensys 的 70 亿美金估值，现在一级半也只有 30 亿左右。但这个市场我们在 2024-2025 年还是富有信心。
我们也看到了国内开发者工具数据的增长，例如 Chainbase 平台上去年的开发者人数为 800，今年 12 月增长至 6000。作为开发者进入的最直接受益赛道，假如 24-25 年会是下一个牛市，那么开发者工具赛道的增量在 24-25 年会非常显著。而且我也相信，在 24-25 年会出现一系列的开发者工具的 MA 机会。
1.2 NFT——除了 PFP，它还可以是什么？
传统的 PFP 的故事已经很难让大家买单了。下图是 BAYC 的最近一两年的价格走向。在 2022 年 Yugalabs 还推出了 APE+ 猴地的组合拳，让市场 fomo 一时。但是今年的 NFT 市场非常冷清，大户已经很难再来为 NFT 支付几万几十万美金。此外 Azuki 也让市场再寒心一波，今年推出的 AZuki Elemental 等也相当于直接复制粘贴一键生成就开始印钱，很难感受到团队的走心。
但值得注意的是，今年的 NFT 市场还是有一些有意思的项目出现，例如小企鹅走 NFT+ 线下玩具的路线，确实获得了北美市场的一致好评，让我们看到了 pfp NFT 的新路线。
虽然 NFT 今年处于热度不断下降的趋势，但是我们也看到了 NFT 除了 PFP 以外的用途，例如实体 +NFT 的商业价值（李宁 /adidas+ 猴子），品牌 pass 卡（星巴克），歌剧 / 演唱会 ticketing 等。NFT 在明年后年可能会逐渐演变成传统行业的一种「技术」。
2.明年看好什么？
2.1 AI+Crypto——2B 还是 2C？
先摆一个有意思的观点，假如 2024-2025 有牛市，我们将会看到一定量 2C 的游戏 / 社交 /C.AI/Chatbot 类 web2 AI 项目走上 web3 发币的道路。这个观点是来源于我们今年看到的不少 2C 的 AI 项目本身的同质化比较高，收入天花板相对不高，并且受限于现在算力成本逐渐高昂，利润表很难打平，拿到了投资人的资金后，也要考虑退出的渠道。
当收入 / 玩法 / 增长出现停滞后，其实发 Utility token 增加玩法是一个可以考虑的 idea——一方面发 token 拉盘就是一个很好的 mkt 策略，其次也可以带 web2 的用户进场（现在钱包和账户抽象的技术已经发展的不错了），所以可能是一个 web2/3 双赢的方式。此外，这批 AI 2C 创业者也非常年轻，对新鲜事物的接受程度很高，也是有可能促成这一点的原因。
言归正题，我把 crypto+AI 简单分成 2C 和 2B 两类。2C 的类似于 Myshell，NFprompt，Worldcoin 等，2B 的更多，例如 Modulus Labs，ChainML，EZKL，Questlab, http://Flock.ai, Gensyn 等。2C 的 AI 产品不赘述，不管是游戏还是 http://C.AI 类的产品在 web2 都已经验证了成功，在 web3 中我们也看到了。
Myshell 类似的语音机器人社区在蓬勃发展。因为 Crypto+AI 还是早期，因此目前还是以 2B 为主，例如服务项目方，给他们做链上 Agent；服务项目方和公司，来做 ZKML 验证；服务 LLM/Text to Video 模型或者是 AI related 的公司，众包做数据标注等等。
