比特币Layer 2中的财富密码

作者：Mohamed Fouda，Medium；编译：邓通，金色财经

比特币现货 ETF 主导了过去几周的讨论。 一切尘埃落定后，社区的注意力又回到了比特币的开发上。 这意味着要回答一个永恒的问题：“如何提高比特币的可编程性？”

比特币 L2 是目前这个问题最有希望的答案。 本文将比特币 L2 与L1进行了比较，并讨论了一些最有前途的比特币 L2 项目。 然后，本文讨论了与比特币 L2 相关的有趣的创业机会。

捍卫无需许可的比特币

由于许多投资者现在可以通过受监管的产品获得比特币敞口，因此他们可以在杠杆交易、抵押贷款等众多 TradFi 产品中使用 BTC。但是，这些产品并不使用原生 BTC。 相反，他们使用由发行者控制的 BTC 的 TradeFi ，而原生 BTC 由托管人锁定。 随着时间的推移，TradeFi BTC 可能成为持有和使用 BTC 的主要方式，将其从去中心化的无需许可的资产转变为华尔街控制的另一种资产。 比特币原生的免许可产品是抵抗旧金融体系捕获比特币的唯一出路。

构建比特币原生产品

L1应用

人们曾多次尝试在 L1 上实现附加功能。 这些努力的重点是利用比特币交易的能力来携带任意数据。 这些任意数据可用于实现附加功能，例如发行和转移资产以及 NFT。 然而，这些功能并不是作为比特币协议的一部分构建的，而是需要额外的软件来解释这些数据字段并对其进行操作。

这些努力包括 Colored Coins、Omni Protocol、Counterparty 以及最近的 Ordinals。 Omni 最初用于在比特币 L1 上发行和转移 Tether (USDT)，然后扩展到其他链。 Counterparty 是比特币邮票和 SRC-20 代币的底层技术。 Ordinals 目前是使用铭文在比特币上发行 NFT 和 BRC-20 代币的事实上的标准。

Ordinals 自推出以来取得了巨大成功，产生的费用超过 2 亿美元。 尽管取得了成功，但Ordinals仅限于资产发行和转让。 Ordinals不能用于在 L1 上实现应用程序。 由于比特币原生编程语言 Bitcoin Script 的限制，更复杂的应用程序（例如 AMM 和借贷）几乎不可能构建。

BitVM

BitVM 是扩展比特币 L1 功能的一项独特努力。 这个概念建立在 Taproot 升级到比特币的基础上。 BitVM 的概念是通过链下执行程序来扩展比特币的功能，并确保可以通过欺诈证明在链上对执行提出质疑。 尽管 BitVM 似乎可以用于在链下实现任意逻辑，但实际上，在 L1 上执行欺诈证明的成本随着链下程序的大小而快速增长。 这个问题限制了 BitVM 对特定问题的适用性，例如信任最小化的 BTC 桥接器。 许多即将推出的比特币 L2 利用 BitVM 进行桥接实现。

BitVM 操作简化图

Sidechains

解决比特币有限可编程性的另一种方法是利用侧链。 侧链是完全可编程的独立区块链，例如与 EVM 兼容，试图与比特币社区保持一致并为该社区提供服务。 Rootstock、Blocksteam 的 Liquid 和 Stacks V1 都是这些侧链的例子。

比特币侧链已经存在多年，但在吸引比特币用户方面总体上取得了有限的成功。 例如，Liquid 桥接至侧链的 BTC 不足 4500 个。 然而，一些构建在这些链之上的 DeFi 应用已经取得了一些成功。 例如 Rootstock 上的 Sovryn 和 Stacks 上的 Alex。

比特币L2

比特币 L2 正在成为构建基于比特币的无需许可应用程序的焦点。 它们可以提供与侧链相同的优势，但具有源自比特币基础层的安全保证。 关于什么才是比特币 L2 的真正代表一直存在争论。 在本文中，我们避免了这种争论，而是讨论了如何使 L2 与 L1 充分耦合的主要考虑因素，并讨论了一些有前途的 L2 项目。

比特币 L2 要求

L1 的安全性

比特币 L2 最重要的要求是从 L1 的安全性中获得其安全性。 比特币是最安全的链，用户期望安全性扩展到 L2。 例如，闪电网络已经是这种情况。

这就是侧链被分类的原因，它们有自己的安全性。 例如，Stacks V1 的安全性依赖于 STX 代币。

这种安全要求在实际中很难达到。 为了让 L1 保护 L2 的安全，L1 需要能够执行某些计算来验证 L2 的行为。 例如，以太坊 rollup 从 L1 获得安全性，因为以太坊 L1 可以验证零知识证明（zk rollup）或验证欺诈证明（optimistic rollup）。 比特币基础层目前缺乏执行上述任一操作的计算能力。 有人建议向比特币添加新的操作码，以允许基础层验证Rollup提交的 ZKP。 此外，BitVM 等提案试图在不改变 L1 的情况下实现欺诈证明。 BitVM 面临的挑战是欺诈证明的成本可能非常高（数百个 L1 交易），限制了其实际应用。