一张“哑火”的AI禁令

围绕AI算力展开的政治博弈，一直在此起彼伏地发生着。

不过，事情也在悄然发生变化。

我们发现，那种“美国一禁运，中国就破防”的紧张情绪，已经减弱了很多。

前不久，美国商务部出了一份《采取额外措施应对与重大恶意网络行为相关的国家紧急状态》提案，提出：禁止中国公司使用美国的云计算资源来训练AI模型。

这相当于AI芯片禁运的“补丁”。美国商务部长吉娜·雷蒙多在采访时提到，美国的云数据中心也大量使用AI芯片，而美国对芯片实施了出口管制，也必须考虑关闭这条路径。

这一次，中国AI业内和大众的情绪都还算稳定。

一方面表现在语言上。AI行业群内对这个提案的讨论都很少，并不是讳莫如深，而是一种“早已料到”的淡定，倒是对国产算力替代、通用算力训练AI等话题的关注度，不断提升。

另一方面表现在行动上。各个AI企业、大模型公司，也并没有急着“下美国云”，或是紧急研究什么避险方案。要知道之前英伟达H100和A100芯片被禁运时，产业各方都迅速反应，英伟达随即推出定制版，国内大厂疯抢囤货，紧张感拉满。

同样是对AI算力的限制，为什么美国云基础设施，不再让我们 “汗流浃背”了？从一张“哑火”的AI禁令背后，我们可以读到很多。

新AI禁令，影响到底有多大？

先说结论：没多大。

可能有人要急了，AI算力供需本就紧张，芯片不让卖、云也不给用，你还说没事，心也太大了吧？

知道你很急，但你先别急。

第一，美国云厂商在国内公有云市场的份额很小，并且越来越小。

按美国商务部长的说法，被要求审核中国AI公司身份的美国基础设施即服务 (IaaS) 提供商，主要包括亚马逊AWS、微软Azure、英伟达算力云等。

微软Azure、英伟达算力云的中国市场份额，小到无法拥有姓名。IDC近日发布的《中国公有云服务市场（2023年第三季度）跟踪》报告显示，2023年第三季度，中国公有云（IaaS+PaaS）市场中，唯一占据一席之地的美国云服务商是AWS，其市场份额也只有8.2%。并且相比2022年第三季度的8.5%，占比还有所下降。所以说，受该禁令影响的中国用户数量并不多。

第二，美国云厂商的中国用户，使用量也都不大。

目前使用AWS、azure等美国云数据中心的中国用户，以外企的中国机构、出海中企、混合部署等需求为主。艾瑞咨询曾在《2021年中国基础云服务行业数据报告》中，首次增加了“出海业务”，亚马逊AWS的市场排名立马从第五挺进前三，说明其国内业务的“出海”比例极高。

外企在中国、中企走出去，是一个目前还不算主流的边缘市场。而混合多云部署的中国政企客户，“不把鸡蛋放在同一个篮子里”，目的是分散风险，美国厂商的云本身就是“备胎”，当然也不会将太多核心业务放在上面。

（艾瑞咨询：2021年中国基础云服务行业数据报告）

第三，美国云的AI黏性有限，中国主流的AI大模型及应用都在国内云上。

有人会担心，微软云azure支持OpenAI那么领先的大模型，还有各种AI套件，肯定会吸引一部分国内用户，通过云访问调用其AI能力吧？

一方面，OpenAI的大模型并不向大陆开放，IaaS层面的计算资源差异性不大，海外云的吸引力也就大打折扣。另外，要让AI模型跑得“多快好省”，不仅要有万卡集群的硬实力，还需要软硬协同优化、异构硬件兼容、开发工具链、社区生态，甚至商业资源、联合开发等各种支持，国内云厂商无疑更具本土化优势，也成为中国产学研用机构做AI的首选。

政企客户和国计民生关键行业，自主可控已经成为共识，纷纷选择成为国内云厂商的客户。2023百度云智大会的一组数据显示，千帆大模型平台上的月活企业数，已近万家。

具备底层技术的中国AI大模型企业，更是从一开始，就将大模型部署在国内的云上。2023年7月，讯飞星火就与华为昇腾AI联合，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上，打造国产通用智能新底座。最新升级的讯飞星火认知大模型 V3.5，也强调自己是“国产算力原生模型”。

所以说，美国云服务商在中国大陆的市场份额少，业务体量小，AI黏性又不够强，因此对中国AI的影响有限，从而导致了此次禁令的“哑火”。

不是N卡用不起，而是国产算力更有性价比

这样会不会出现一种情况，像20世纪熊猫EDA那样，美国一看禁了个寂寞，干脆放开来抢市场，国内用户就流向了海外云平台？

大概率也是不会出现的。

因为国产算力并不只有安全自主可控这一个“卖点”，性价比优势对中国AI产业界也很有吸引力，而这是英伟达AI芯片很难取代的。

坦率地说，我们的芯片制造工艺确实还做不出顶级的强大芯片，性能上不比N卡强，为什么国产算力还能有高性价比呢？

高性价比的背后，是国内云厂商从三个角度的努力：

一是自建多样化的国产算力平台。