RootData：2023年Web3行业发展研究报告及年度榜单

原文作者：RootData Research

目录

Web3行业整体发展趋势特点

1.1、比特币领跑全球大类资产涨幅，比特币现货 ETF 将推动行业长远发展
1.2、 2023 年融资总额 90.43 亿美元，一二级市场联动助推行业走向新周期
1.3、一级半市场正成为投资或退出的新选择
1.4、 2023 年基础设施与 CeFi 主导Web3行业发展，新增独角兽 6 家
1.5、 2023 年Web3项目倒闭数量减少 50% 

Web3资产发展特点及板块趋势分析

2.1、Web3行业四波创新浪潮的实质在于寻找最大共识的原生资产
2.2、Web3 开发者数量同比增加 66% ，以太坊生态具有压倒性优势
2.3、Web3 热门板块轮动：L1/L2、DeFi、GameFi 依旧是市场最关注的赛道
2.4、斯坦福产出最多的Web3从业者，谷歌系项目融资金额最高

Web3资金流动特点及趋势分析

3.1、 2023 年Web3投资机构风格及活跃度分析
3.2、 2023 年Web3投资机构出手次数涨跌分析
3.3、基础设施赛道年度融资额前十项目研究分析
3.4、DeFi 赛道年度融资额前十项目研究分析
3.5、CeFi 赛道年度融资额前十项目研究分析
3.6、GameFi 赛道年度融资额前十项目研究分析

2023 年 ROOTDATA LIST 榜单

4.1、Web3 行业 Top 50 项目
4.2、Web3 行业 Top 100 投资机构
4.3、Web3 行业垂直赛道榜单

CeFi 赛道 Top 20 项目

Layer 1 赛道 Top 20 项目

GameFi 赛道 Top 20 项目

DeFi 赛道 Top 20 项目

Layer 2 赛道 Top 20 项目

SocialFi 赛道 Top 20 项目

Web3 行业整体呈现出强劲的回暖态势，比特币全年最高涨幅达到 160% ，投资回报率领跑全球大类资产，比特币现货 ETF 成为增量资金新的入场渠道。

Web3行业总融资额在 2023 年达到 90.43 亿美元，不同赛道的融资表现也有所不同，企业级基础设施与钱包方向备受资本青睐。在 DeFi 趋势中，DEX 竞争激烈，衍生品与 RWA 备受关注。CeFi 赛道总融资额下跌，但比特币生态机会备受资本关注。

寻找最大共识的原生新资产成为Web3行业发展的重要规律。开发者数量同比增加 66% ，以太坊生态凭借其压倒性优势引领潮流。热门板块集中在 DeFi、L1/L2、Game 等传统领域，但合规、社交方向的机会正在成为市场的重要共识。

2023 年有超 10 个机构领投至少达 8 次。HashKey Capital 首度跃居年度投资次数榜首，在亚太区的基础设施、DeFi 等方向大范围布局。DWF Labs 成为年度黑马，主要投资已发币且市场热度不高的项目。

一、Web3 行业整体趋势特点

1.1、二级及宏观分析：比特币领跑全球大类资产涨幅、现货 ETF 开启市场新维度增长 

1、比特币：全球资产领域的亮点

在 2023 年，比特币作为一种资产类别表现出色。据 NYDIG 统计，截至 2023 年 10 月份，比特币以 63.3% 的涨幅成为 40 种选定资产类别中表现最佳的资产。这超过了美国大盘增长股的 28.2% 涨幅，以及其他主要资产类别，如美国股市（12.2% ）、大宗商品（6% ）、现金（3.8% ）和黄金（1.1% ）。此外，Kaiko Research 的分析显示，尽管面临宏观经济的紧张条件和加密行业的逆风，比特币在 2023 年的涨幅仍然超过了 160% 。

2、比特币减半：市场供需新机遇

比特币减半事件将于 2024 年Q2发生。历史上，每次减半之后比特币的价格都有显著上升，但同时也伴随着波动性增加。需求方面，据 Glassnode 数据，截至 2023 年 12 月 22 日，非零余额比特币地址数量已超过 5 千万。该数据的增加反映了用户基础的增长。这些因素共同影响比特币的市场价值和交易活动。 

3、比特币现货 ETF：引领增长趋势

比特币现货 ETF 市场表现突出，在 1 月 16 日的交易量超 18 亿美元，是同日 500 个其他 ETF 总量的三倍。前三天交易量近 20 亿美元。主要包括 Grayscale、BlackRock 和 Fidelity 管理的基金。渣打银行的外汇研究主管预测 2024 年资金流入量可能达到 500 亿至 1000 亿美元。这反映出市场对这些 ETF 的高兴趣和增长潜力。

4、货币政策转变：催化Web3新牛市浪潮