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Hotcoin Research:详解币安投
原创 | Odaily星球日报
作者 | 南枳
在 Pump.fun 流行之前,出于安全考量,Solana Meme 投资者多为“ 10 u 战神”,以防范 DEV 移除流动性等 Rug 操作。而在 3 月,受 BOME 和 SLERF 影响,Solana 上开始流行超大池子的 Meme 代币,但也因整体行情下行、跑路事件逐渐增多等因素再次进入冰点。
此后 Pump 开始接力——便捷的开盘手段,安全的代币背书,使得 Solana 上 Meme 代币再一次流行。受攻击事件影响,Pump.fun 推出了为期 7 天的零手续费活动,Solana 上新代币数量不断创下历史新高,每日新增代币已突破 2 万个。
但 Pump 的出现,使得 Meme 的特征、玩法再次发生改变,恶意 DEV 的收割手段也不断进化。Odaily星球日报将于本文对市场特征和部分手法进行解析。
代币市场特征
Pump 中诞生的代币,存在着部分显著特征,我们总结如下。
蹭热度
Pump.fun 极为便捷的发币方式,使得专做蹭热度项目的 DEV 数量快速增加。如同以前 Musk 在推文上发布的任何内容都会被拆解成无数的以太坊土狗一样,Pump 多数面向一些 Solana 生态大 V 创业,包括 Ansem、Yelo 等。关注此类大 V,有望在第一时间获得早期筹码。但经常出现同一关键词在一两分钟之内出现五六个代币的情况,这种情况下首个代币不是主要优势,更多地应当以筹码分布和买入速度抉择。
内盘即死
Pump.fun 分为内盘和外盘,内盘需要购入 85 个 SOL 才能结束,结束后将添加 LP 并销毁。但由于内盘早期参与者和尾部参与者筹码成本价差特别大,通常至少有五六倍以上的差别,因此许多 DEV 往往在内盘 80% -90% 的时候直接获利了结。如何应对?最朴素的办法是直接盯着 pump 界面筹码列表,在 DEV 离场的第一时间退出。此外用户可尝试PlonkBot,具备与 DEV 抢跑离场的功能,但成功率有限。
市值存在明显上限
庞大的代币数量分散了资金,同时也使 Meme 共识的创造变得支零破碎。即使成功活出内盘,也仅有极少数代币能够突破 30 万市值。据部分大量参与 Pump 项目的用户表示,可达市值存在明显的阶梯式界限,当突破一个界限时很容易上涨至下一界限,用户可自行总结归纳。
博弈
网站与社区
通常而言,拥有一个制作精良的网站能够极大程度地促进 Pump 代币早期的上涨,此时是否具有社区并不关键。但社区和文化共识是能否突破常规上限的关键,例如近期的 DJCAT、NAMI 等代币,前者由社区接管(Community Take Over)而上涨,后者通过项目方的不断主题图片创作而凝聚共识。
但需要注意,存在部分 DEV 通过买高粉丝量 X 账户,或者流水线制作网站进行推广,然后在内盘高点倾销。作为参考可使用“土狗网站查重”的 TG 工具对网站进行检测,该工具能够查询同一 IP 部署了多少网站,但如果网站开发者使用了一些三方服务(例如 CDN)会出现同一 IP 制作了上百个网站的情况,需要用户自行甄别。
GMGN 指标
目前市面上出现了许多面向 Pump 的工具,而GMGN为其中一款数据较为全面的网站,该网站中提供了进度、创世时间、资金流入速度、交易额和评论数等多维度的数据,能够全面地进行投资评价。
但同样地,DEV 也在进化,目前已出现大量的 DEV 自行开发机器人刷交易量指标的情况,也有 DEV 自行多钱包购入、刷 Pump 界面评论数量等操作,构建一种虚假繁荣的景象,然后同样在内盘的高点进行抛售。
谨慎跟单
跟单(Copy Trading)聪明钱包是发掘早期项目的一种常规操作,但在 Pump 流行的当下并不适合,因为目前基本上所有代币的 LP 池都极小,在聪明钱包购入后进行买入,甚至能够再次将价格拉升数倍。中外大 V 中均有被曝光利用跟单机制收割跟单者的情况,针对这个问题,选择低胜率高盈亏比的地址进行跟单,远比高胜率低盈亏比的账户更合适。
(Odaily星球日报注:因为后者有可能是利用跟单者抬升价格,又快速退出,制作高胜率的地址数据。)
结论
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