大模型赛道正“热”：卷场景、卷芯片、卷人才

作者：孙鹏越 编辑：大风

来源：锌财经

图片来源：由无界 AI工具生成

比五一假期还要火热的，只有大模型赛道了。

ChatGPT、AIGC、算力、云计算、人工智能……只要与这几个关键词挂钩，就能堂而皇之均冠以“大模型”之名，资本为之侧目，股价随之而涨。

据中新经纬不完全统计，截至目前中国已有超过40家公司、机构发布了大模型产品或公布了大模型计划。而在这些公司里，不乏百度、阿里巴巴、字节跳动、华为、小米等互联网大厂。

就连早已宣布退休的美团联合创始人王慧文、创新工场董事长李开复等名人，也忍不住“重出江湖”，声势浩大地杀进大模型赛道。

恍惚间，又回到2021年元宇宙的狂热。

谁靠大模型赚到钱了？

2月初，东方财富上“ChatGPT”板块还只有29支股票，如今已经达到61支，数量还在不断攀升中。

百度是国内大模型赛道第一个吃螃蟹的选手，3月16日，百度发布“文心一言”，作为罕见的创始人亲抓业务，李彦宏对文心一言极为有信心，公开表示：“文心一言的期望值是要对标ChatGPT，甚至要对标GPT-4。”

作为国内第一款官宣的大模型产品，据百度披露数据显示：发布会后一小时内，申请文心一言的企业用户已达3万多家；截至3月27日，文心一言已收到12万家企业申请测试。

就在百度发布文心一言之后，国内大模型瞬间遍地开花。

3月29日，周鸿祎展示“360版本的GPT”；4月7日，阿里云正式推出大语言模型“通义千问”；4月10日，商汤宣布推出大模型“商汤日日新”；4月10日，昆仑万维和奇点智源合作发布“天工”3.5；4月13日，知乎联合面壁智能发布中文大模型“知海图AI”；5月6日，科大讯飞宣布推出“星火认知大模型”；……

整个4月像是大模型的诞生季，每天都有不同公司的发布会宣布自家的大模型产品的问世。但，无论噱头多么花哨，回归商业本质，仍要得到市场的认可。只是市场是否会为互联网大厂的AI大模型新故事买单？

作为诞生时间过于短暂的新项目，唯一的市场反馈只能通过股价来进行直观的参考。

李彦宏和文心一言

文心一言发布会当天，百度港股股价跌近8%，但在第二天，百度港股又大涨13.67%；3月30日，360发布大模型次日股价高开5.53%，随后4月3日再次涨停；4月11日，昆仑万维继发布当日暴跌超过17%之后，次日强势反弹大涨9.5%，盘中最高上涨近16%；科大讯飞发布星火之后，股价随之大涨，最新市值达到了1484亿元。

除了股价之外，大模型目前唯一落地的项目就是办公场景。

和To B高度关联的办公场景，高度符合大厂的产业互联网战略。在今年3月，微软把GPT-4整合进Office全家桶，将办公作为大模型落地的第一站。有了微软和OpenAI引路，国内大厂迅速跟进，开始挖掘大模型的第一桶金。

阿里云大模型“通义千问”，在链接钉钉之后，用户可以在文档中生成文字或图片，在群聊里快速总结并生成摘要和待办，在视频会议里生成核心纪要，还可以只靠一张图“拍照生成应用”。

百度智能云六大产品系列将基于文心一言进行升级，应用在办公、政务、电商、金融、旅行等场景，帮助使用者生成PPT内容大纲、撰写报告等。

在阿里和百度的领头下，越来越多办公AI开始出现。如金山的WPS AI、飞书智能AI助手“My AI”、印象笔记的“印象AI”……

比起难以琢磨的股价，具体落地的项目更能带动市场对大模型的信心。

缺芯问题延续到大模型

虽然大模型新项目一个接一个，但已经可以上手使用了吗？

过去几年，半导体芯片一直是卡住我国科技发展的拦路石。不论是智能手机，还是新能源汽车，一直都处于严重缺芯的动荡。

如今的大模型也重蹈覆辙。

据了解，AI大模型需要极高的算力来训练，如同搭建城堡，基石直接决定城堡的成败，在大模型里，芯片的等级和数量就是那一块块基石。

根据英伟达公布的信息，训练一次1750亿参数的GPT-3需要34天、使用1024张A100 GPU芯片；同时，OpenAI可能至少需要32400张A100芯片用于日常推理，显著高于此前训练底层模型时的用量，以此推算，ChatGPT硬件成本达8亿美元以上。

昆仑万维集团CEO方汉也表示：“超过千亿级别的大模型，它的训练大概需要1000-2000张A100的卡，没有2000张A100的卡，实验都做不了；硬件成本约5000万美金，加上人力、电力、网络支出，一年需要5000万美金到1亿美金的投入。”

Nvidia Grace 超级AI芯片

目前最适合ChatGPT的芯片为英伟达的旗舰芯片p00和次旗舰芯片A100。因为市场需求量过大，这两款芯片的售价早早开始水涨船高。

在短短三个月多时间里，p00芯片暴涨近7万元人民币，售价普遍高达30万元左右；A100芯片从6万元一路涨至9万元，涨幅超过50%。

同时，美国针对中国的出口管制政策依然适用于AI芯片。从去年8月开始，美国政府发布出口管制政策，禁止英伟达将A100、p00两款芯片售往中国。