焦虑的火山引擎，不愿再等字节跳动的大模型

作者｜油醋
邮箱｜zhuzheng@pingwest.com

直到40多家大模型们千帆过尽，字节跳动这家被认为最具大模型土壤的中国科技公司仍然没有公布自研大模型的日程表。

所有人都在关心字节跳动做大模型的进展，后者沉默不语。最新的消息不过是辟谣了一则用140万美元（约合人民币970万元）天价年薪挖角OpenAI团队研发成员的传闻。

字节跳动对大模型进展的低调，却更显出火山引擎在同一件事上的张扬。

粗暴的算术题

与所有云计算厂商一样， 大模型竞争是这朵目前存在感不强的云现在最想讲的一个故事。

在前不久今年火山引擎的第一场发布会上，火山引擎总裁谭待抛出一番“七成大模型用户都在火山引擎上”的言论。由于暂时没有同类云厂商做这样的统计，于是不自研大模型的火山引擎，突然成为众人视线中离大模型最近的一朵云。

某种程度上，“七成大模型客户”的表述像极了飞书“先进企业，先用飞书”的口号。而第一次出现在火山引擎发布会上的MiniMax是后者希望树立起的“先进企业”标杆。

这个拥有三个自研foundation model（基础模型），用短短四个月时间完成了Glow——一款面向普通大众的AI虚拟社交APP——的100万用户目标的团队，是被业内人士看好国内少数可以走通大模型甚至AGI的初创公司之一。

它显然是七成里最重要的那些客户，但在谭待的发言中，某种明显的仓促感也显露了出来：“等他们把大模型做好之后，我们会和他一起共同开展对外的服务”。

换句话说，火山引擎招揽大量大模型客户合作的思路类似AWS，尽可能在国内大模型的研究早期揽进客户，等待这中间能出现那个Stability AI或者Anthropic。

只不过所谓的“七成”中，也不乏昆仑万维这样被市场多次警告的“先进企业”。

昆仑万维在4月10日宣布推出大模型“天工”3.5，喊出“对标ChatGPT的”，“中国第一个真正实现智能涌现”的国产大语言模型的口号，却在首次官宣的直播演示里出现表格统计的低级错误。

这家公司持续被市场怀疑有以ChatGPT炒作的嫌疑，并且接连在3月和4月屡次收到深交所的关注函和监管函。至少从股价上看，近一个月这支股票已经翻了一倍。

国内大模型概念的早期泡沫随着AI智能一起涌现，东方财富上“ChatGPT”板块在2月初只有29支股票，短短两个月时间里，股票数量已经翻到超过60支。

“早期”本身就意味着巨大的不确定性。而这样的背景下，此时火山引擎强调的“七成”更像一个空中楼阁。谭待在解释这个结论的得出方法时也很简单：“把火山引擎上的大模型客户统计出来，拉一个目前市面上的大模型名单做分母，就是70%”。’

但这其中有多少是转瞬即逝的，有多少可以真正为火山引擎的未来增长背书，这个问题现在还没有答案。甚至以火山引擎对于自身多云架构的力推，是否只要部分使用火山引擎就被算做部署在上面的大模型客户，也并不清楚。

火山引擎在焦虑什么

然而，即便知道今天去做这样的算术题太简单粗暴也为时过早，火山引擎也依然要抓住这个窗口期。

一方面，这来自竞争越发激烈的云市场带来的焦虑。

火山引擎不算云厂商中的老人，也不算新人。但对于一个做中国“第四朵云”的指望，显然还遥遥无期。

中国企业级SaaS市场规模从2018开始迎来持续三年接近50%的增速。这个背景下，火山引擎在2020年上线，从SaaS层产品和营销侧能力进入云服务市场，并在随后几年里快速建立了自己的形象：

2021年火山引擎第一次发布了包括云基础、视频及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能等五大类78项服务的全系云产品。这一年火山引擎被提到与抖音、飞书等业务平行的高位，也第一次开始触及IaaS层的云服务。

被提升到字节跳动6大BU之一一年后，2022年火山引擎的云服务涉及领域确定为金融、汽车、消费、文娱、医疗、通信传媒六大行业，而基于云底座推出一系列产品解决方案中，企业上云与智能营销是两个核心方向。

也从2022年开始，火山引擎开始细化“视频云”“内容云”等SaaS产品，并用“火种计划”、“灯塔计划”等来招揽新的长尾用户。

但在这场围绕SaaS的快速布局中，一份艾瑞咨询的研报显示，中国SaaS市场规模增速在2021年已经下降到不足40%，隔年这个数字进一步跌落到9.5%。

虽然国内IaaS+PaaS市场的增速近年也在同步放缓，但在2022年上半年仍然维持了超过30%的增速。这意味着中国的云市场仍然以IaaS+PaaS主导。以SaaS先行，IaaS+PaaS跟进的策略切入云市场的火山引擎，在三年时间里并没有迎来预期中的增长速度。