“订单要等半年”！大模型爆火GPU陷供应短缺 算力租赁需求兴起

作者：付静

来源：财联社

图片来源：由无界 AI工具生成

“他们不能等（GPU），否则研究推进不下去。”上海六尺科技集团创始人张亚洲向记者透露，在各AI厂商纷纷拿出大模型“秀肌肉”的另一端，大厂训练模型使用的算力资源GPU却已陷入供应短缺，即使付款抢到订单，拿货也可能需要等上半年——这一背景下，更具性价比的“算力租赁”模式正在兴起。

6月以来A股算力租赁板块持续活跃，世纪华通（002602.SZ）、利通电子、协鑫能科等相继官宣“跨界”布局，IDC厂商润泽科技、飞利信亦新增“算力租赁”概念。

日前财联社记者多方采访获悉，当前租用计算资源的算力租赁市场需求和市场订单量呈上升趋势，主要集中在人工智能、机器学习、大数据分析等领域，未来增长空间较大，不过二级市场上不少公司有蹭热度之嫌。

GPU陷供应短缺 算力租赁正在兴起

近期各AI厂商纷纷拿出大模型“秀肌肉”之时，多位观察人士告诉财联社记者，大数据、人工智能等领域的快速发展推动算力需求（特别是大模型和行业应用等方面）迅速增长。据了解，GPU需求旺盛并已陷入供应短缺。

“不像消费显卡，很多商家会有库存，它本来存货就很少，整个供应链上的货不超过三四千片，GPT热度起来以后就被互联网大厂全部锁完了，今年3月后市场上基本没有存货了，部分大厂开始直接从国外渠道找一些货回来，现在50%以上的订单基本都是互联网大厂下的。”张亚洲在接受财联社记者采访时表示。

张亚洲告诉财联社记者，包括微软、英特尔等海外大厂一边自研、一边也在对外采购，他们前期订的一部分（GPU订单），可能用于大规模训练，对于推理还是不够的。基本上厂商低于一个亿的订单，也许渠道商都不愿搭理，发邮件都不回。”GPU的火爆程度由此可见一斑。

而从价格层面看，多款GPU价格从3、4月至今涨幅接近50%。张亚洲称，“4月份的时候（订单）大概还能排到10月份，现在已经到明年上半年了。”

鲸平台专家、鉴片工场创始人张鸿润告诉财联社记者，“很多企业和个人都需要用到高性能的GPU来进行深度学习的训练和应用，但自己购买服务器建设数据中心的成本又很高，所以选择租赁云算力平台是比较划算和灵活的方式。”基于这一逻辑，租用计算资源的算力租赁模式当前正在兴起。

上市公司扎堆涌入 真需求还是蹭热度？

据记者梳理，鸿博股份、青云科技-U、东方国信、中科曙光、优刻得-W、首都在线、润建股份、顺网科技、中青宝等包括传统IDC厂商在内的上市公司均已瞄准算力租赁生意，本月亦有几位“新面孔”扎堆涌入该赛道。

6月1日晚间世纪华通、利通电子同步官宣：世纪华通控股子公司世纪珑腾与利通电子签署合作框架协议，拟成立上海世纪利通数据服务有限公司，提供AI算力租赁服务。

8日，协鑫能科公告称与九州云、九州云子公司谷梵科技分别签署了战略合作框架协议、投资框架协议。据悉，九州云通过谷梵科技成功建设和运营青田·创新赋能中心（Powered by NVIDIA），该中心在NVIDIA RTX的基础上建构而成，并包含NVIDIA展示体验中心，有媒体称“协鑫能科由此间接地与英伟达攀上了关系”。

盘古智库高级研究员江瀚告诉财联社记者，算力租赁相关厂商已满足了部分需求，但还存在一些缺口。中国民协元宇宙工委副会长兼创会秘书长吴高斌同样表示：“不同的厂商根据自身技术和设备优势，能够提供不同规模和类型的算力租赁服务，但是也存在一些供给不足的情况。”

不过张亚洲这样向财联社记者描述他观察到的行业现状：“大厂产能跟不上，而‘小厂’王婆卖瓜自卖自夸，很多都在蹭热度。”

值得注意的是，前述“跨界”入局的上市公司算力租赁业务尚未正式起步。记者致电协鑫能科获悉，“首个项目应该会在8月左右（开展）。”此外利通电子证券部人士告诉财联社记者，“我们目前只是签署了一个初步合作框架，什么时候开始去运转要等领导层决定。”而相比之下，年内涨幅已超过400%的AI牛股鸿博股份进展较快，其北京AI创新赋能中心项目一期落地，与百川智能签署了1280P订单。

张亚洲表示，“判断是否炒概念要看厂商是不是真的有客户、是哪些客户在用，很多厂商都没有公布他们有什么样的客户。目前鸿博股份明确说与百川智能签了订单，但是卡也不够，已经‘透支’了。”