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投资顾问增持比特币ETF,对冲基金略有减持

2024.08.19

8月19日消息报道,根据加密货币交易所Coinbase的最新数据,投资顾问在2024年第二季度显著增加了对比特币现货交易所交易基金(ETF)的持股比例,而对冲基金则表现出轻微减持的趋势。这一变化反映了机构投资者对比特币市场态度的微妙调整。

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Coinbase于8月16日发布的报告显示,随着越来越多的经纪公司完成对比特币ETF的尽职调查,投资顾问对比特币ETF的兴趣正持续上升。具体而言,标记为“投资顾问”的机构持有人比例在第二季度上升了3%,目前占机构投资总额的9%。这一数据仅基于管理资产超过1亿美元且需向美国证券交易委员会提交13-F表格的公司。

值得注意的是,摩根士丹利最近也授权其15,000名财务顾问向高净值客户推荐现货比特币ETF,这一举措进一步推动了投资顾问群体对比特币ETF的接受度。然而,Coinbase也指出,由于美国夏季假期的影响,大量资金流入可能会受到延迟,从而暂时阻碍了财务顾问迅速吸引新客户的能力。

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与此同时,对冲基金经理在比特币ETF上的持股量略有下降,这可能与他们利用现货比特币ETF与比特币期货合约之间的价格差异(即“交易基础”)进行套利操作有关。Coinbase数据显示,芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货合约在2024年第二季度增长了15%,达到27.5亿美元,这可能为对冲基金提供了额外的交易机会。

尽管比特币价格在第二季度内有所下滑(从4月初的接近历史高点71,333美元跌至6月30日的60,888美元,跌幅约14.6%),但Coinbase强调,整个季度内“ETF复合体”仍实现了24亿美元的机构投资者净流入。考虑到比特币在此期间的“表现不佳”,这一数字被视为积极信号。

自今年1月11日现货比特币ETF推出以来,据Farside数据显示,总流入量已达到173.5亿美元,表明投资者对比特币ETF的长期信心依然强劲。这些趋势共同勾勒出了加密货币市场中机构投资者行为的复杂图景,既有机遇也有挑战。

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