一文盘点 2023 年上半年行业投资趋势

作者 | Day

据rootdata数据显示，2022年，加密行业筹款金额为267.7 亿美元，融资笔数为1528 笔，而在2023年上半年，加密行业的筹款金额大幅下降，近半年来，全球加密市场总共筹集资金47.74亿美金，总共融资497起。相较于22年，融资金额额下降80%。一方面 ，受 Luna 和 FTX 暴雷的影响，使投资机构对crypto投资兴趣减弱；另一方面，与大行情变差也有关系。

来源：rootdata.com

每月投资额，来源：defillama

各个顶级投资机构的持仓，大多也有百分之七八十的回撤。这篇文章，我们来简单了解下今年上半年机构投资趋势，以及他们投了哪些赛道和项目。

机构持仓 ERC-20 Token价值，来源：dune

01
今年市场融资表现

1.面向机构融资：

机构投资金额以及次数相关数据，来源：rootdata.com

据rootdata数据，截止23年6月初，在总共36.6亿美金的融资中的各个赛道投资情况如下：
- 基础设施共融资139次，融资13.79亿美金，占比37.6%；
- 其他共融资61次，融资5.4亿美金，占比14.5%；
- DeFi 共融资88次，融资4.1亿美金，占比11.2%；
- CeFi 共融资34次，融资4亿美金，占比10.9%；
- 游戏共融资63次，融资3.9亿美金，占比10.7%；
- 社交娱乐共融资43次，融资2.4亿美金，占比6.7%；
- NFT 共融资52次，融资1.6亿美金，占比4.5%；
- 工具&信息服务共融资31次，融资1.1亿美金，占比3.5%；
- DAO 共融资4次，融资0.17亿美金，占比0.5%。

可以看出，机构倾向于投资基础设施和 DeFi 赛道，而对DAO、工具&信息服务NFT 赛道兴趣相对较弱。当然，也与各个赛道的市值天花板也有关系，基础设施类要比其他赛道来说，估值也要相对高一些。

2.其它

其它融资情况，来源：cryptorank.io

另一方面，平台在面向其它投资者的融资中，截止6月10日共计2.1亿美金。

各赛道占比情况，来源：cryptorank.io

而在面向其它投资者的融资中，占比份额最大的反而是 GameFi 和区块链服务赛道。融资主要集中在以太坊，Arbitrum、Polygon、BNB 这4条链上。

各条链金额分布情况，来源：cryptorank.io

02
今年活跃的投资机构

来源：rootdata.com

接下来我们以各个机构出手投资项目的次数来作为标准来衡量今年有哪些投资机构依然在活跃，持续处于“撒钱”状态。

1.DWF Labs：30个
DWF Labs 是 Digital Wave Finance 的子公司，今年因频频出手为大家所关注，主要为投资 Web3 公司提供 Token 上线、做市、OTC交易解决方案的支持。已经在40多个顶级交易平台进行现货和衍生品交易，位居全球加密资产交易量前5名。

今年共投资30个项目，涉及资金超3亿美金（由于有些项目可能存在多个机构投资，而部分项目的融资额度未做披露，所以只能计算部分，下同）。DWF Labs倾向于将投资已经发行 Token 并上线交易平台的项目，例如EOS、ACH、CFX、FET等。

2.Coinbase Ventures：24个
Coinbase Ventures 是 Coinbase 的投资部门，致力于推进crypto/Web3 生态系统的杰出企业家，并支持 Coinbase 为世界创造更多经济自由的使命。今年共投资24个项目，涉及资金接近2亿美金。

Coinbase Ventures 投资偏向于底基础设施，例如以太坊再质押 EigenLayer、云平台 Chaos Labs、提供传统金融合规性的 DEX Mauve 等。

3.HashKey Capital：21个
HashKey Capital 隶属于香港数字资产集团 HashKey Group，总部位于中国香港。HashKey Capital 投资于整个区块链生态系统，包括底层公链、协议、应用程序和加密金融提供商。其提供的投资与咨询，帮助针对开发者、企业和最终用户的创业公司实现在亚洲的拓展。今年共投资21个项目，涉及资金接近1.3亿美金。

HashKey Group 投资有基础设施、游戏、NFT 等赛道，例如云平台Chaos Labs、空手道格斗联盟Karate Combat、基础设施PolyHedra 、跨链 NFT 平台 Tabi 等。